3月15日至16日期間，前海金控2018年第一期跨境債券融資實務培訓暨研討會在前海深港青年夢工場成功舉辦。
會議由深圳市前海金融同業(yè)公會和籌備中的前海國際資本服務中心承辦，匯豐銀行鼎力支持，邀請到了來自境外交易所、券商投行、國際評級機構、會計師事務所、律師事務所以及具有豐富跨境發(fā)債經(jīng)驗的龍頭企業(yè)與大家進行政策解讀、經(jīng)驗交流和案例分享。
會議旨在帶領參會人員共同學習和探討跨境債券融資實務，為企業(yè)介紹境外債券市場政策、最新動向和債券融資流程，以及相關企業(yè)的發(fā)債經(jīng)驗，推動企業(yè)充分利用境外資本市場有效拓展融資渠道，支持企業(yè)參與 “一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)建設以及國際產(chǎn)能合作等國家戰(zhàn)略的實施。
前海金控總經(jīng)理孟曉在致辭中指出，近幾年來，隨著國家“一帶一路”倡議的深入實施，中國企業(yè)走出去的步伐日益加快，跨境發(fā)債已經(jīng)成為支持企業(yè)出海發(fā)展重要的融資渠道。據(jù)統(tǒng)計，2017年全年中資企業(yè)共計發(fā)行2157只美元債券，是上年發(fā)行數(shù)量的2.43倍；發(fā)行規(guī)模達到3139億美元，是上年發(fā)行規(guī)模的6.23倍，創(chuàng)下中資企業(yè)美元債券發(fā)行量的歷史新高。前海是國家的自由貿(mào)易試驗區(qū)和金融業(yè)對外開放試驗示范窗口，對于促進企業(yè)跨境投融資有天然的使命。前海自設立以來，陸續(xù)推出了包括跨境雙向人民幣貸款、跨境雙向發(fā)債、跨境雙向本外幣資金池和跨境雙向股權投資在內(nèi)的“五個跨境”的相關政策，有效的拓寬了企業(yè)和機構的跨境投融資渠道。
根據(jù)會程安排，3月15日全天，由匯豐銀行、匯豐前海證券債務資本市場部有關專家就境內(nèi)境外融資差異、境外發(fā)債流程及操作梳理進行介紹；由國際資本市場協(xié)會、匯豐銀行債務資本市場部、香港品質(zhì)保證局的代表分別圍繞綠色及社會債券、國際綠色債券市場和綠色金融認證等話題進行介紹；由標普全球評級的專家就國際信用評級思路進行經(jīng)驗交流；由安理國際律師事務所代表就跨境發(fā)債法律指南和案例進行剖析。
3月16日全天，由工銀亞洲投行部債務資本業(yè)務金融機構組有關專家介紹全球信用市場及2017年亞洲中資金融機構發(fā)行情況；由香港交易所、倫敦證券交易所的代表分別就香港債券市場概況、債券通最新發(fā)展情況和倫敦邁進國際資本市場等方面的話題進行講解；由畢馬威深圳稅務部的代表就跨境發(fā)債稅務的相關問題進行講解。
